曲目解説
①神ながらたまちはへませ
（鎌田東二：作詞作曲 / KOW：編曲、オーケストレーション部作曲）
鎌田東二：歌
高橋克典：ドラムス
満島栄二郎：ベース
河野智聖：薩摩琵琶
KOW：ギター、コーラス、サウンドプログラミング
②ある日 道の真ん中で
鎌田東二：歌
高橋克典：ドラムス
満島栄二郎：ベース
KOW：ギター、コーラス、サウンドプログラミング
③南十字星
（鎌田東二：作詞作曲 / 川崎薫：編曲）
鎌田東二：歌
川崎薫：シンセサイザー
高橋克典：ドラムス
満島栄二郎：ベース
KOW：コーラス
④朗読・みなさん 天気は死にました
鎌田東二：朗読
KOW：サウンドプログラミング
⑤フンドシ族ロック-世界フンドシ黙示録
鎌田東二：歌
高橋克典：ドラムス
満島栄二郎：ベース
KOW：ギター、コーラス、サウンドプログラミング
⑥探すために生きてきた
鎌田東二：歌
高橋克典：ドラムス
満島栄二郎：ベース
KOW：ギター、ギターシンセ、サウンドプログラミング
⑦犬も歩けば棒に当たる
鎌田東二：歌
高橋克典：ドラムス
満島栄二郎：ベース
古川はじめ：パーカッション、ビリンバウ
KOW：サウンドプログラミング
⑧北上
（鎌田東二：作詞作曲 / KOW：編曲、オーケストレーション部作曲）
鎌田東二：歌
高橋克典：ドラムス
満島栄二郎：ベース
KOW：ギター、コーラス、サウンドプログラミング
⑨時代
⑩夢にまで見た君ゆえに
（鎌田東二：作詞作曲 / KOW：編曲）
鎌田東二：歌
古川はじめ：パーカッション
KOW：ギター、サウンドプログラミング
⑪朗読・メコン
（鎌田東二：作詩 / KOW：オーケストレーション部作曲）
鎌田東二：朗読
KOW：サウンドプログラミング
⑫銀河鉄道の夜
鎌田東二：歌
細野晴臣：ベース、歌、コーラス
高橋克典：ドラムス
田中淳一：フルート
小俣慎一：アコーディオン
KOW：ギター、コーラス、ブズーキ、サウンドプログラミング
⑬巡礼 Romaria
鎌田東二：歌
小俣慎一：アコーディオン
KOW：ギター、歌